Modelo de Bono de Anterior Emisión
Perú realizó una exitosa operación de endeudamiento en el mercado internacional, con una demanda que llegó a duplicar la oferta.
Se realizó la primera emisión de un bono sostenible en soles por 9 mil 185 millones de soles, equivalentes a aproximadamente 2 mil 500 millones de dólares con vencimiento en el año 2033.
La colocación se realizó en un escenario motivado por una alta demanda de inversionistas que en su mejor momento alcanzó los 20 mil millones de soles.
La oferta inició con niveles referenciales de 7.70%, obteniéndose finalmente un cupón y tasa de rendimiento de 7.30% y 7.35%.
De esta manera, Perú sale al mercado internacional luego de más de tres años.
Perú está regresando por la puerta grande al mercado internacional, en una emisión histórica en soles.
De esta manera los inversionistas reconocen la fortaleza y la resiliencia de la economía peruana, sus sólidos fundamentos macroeconómicos y el manejo responsable de sus cuentas fiscales.
Hay confianza en este gobierno que viene trabajando e impulsando medidas para la recuperación de su economía.
Esta es la operación más grande en moneda local (soles), en lo que va del año, a nivel de Latinoamérica. Demuestra la fortaleza del sol como moneda fuerte del Perú y de toda la región.
Los bonos que intervinieron son los Bonos Soberanos 2023, 2024, 2026 y 2028 y los Bonos Globales en dólares 2025, 2026, 2027, 2030 y 2031.
